数据与事实:中美制造业的差距

2018-06-27 14:20:43 编辑:1107152099 来源: 浏览量:191我要评论

摘要:中美在高科技制造业之间的差距到底有多大?

中兴危机在经历了近三个月的博弈后,终于迎来大结局。6月7日,美国商务部长罗斯在接受采访时宣布,美国已与中国中兴通讯公司达成新和解协议,美将撤销对中兴的封杀禁令。至此持续了近两个多月的中兴危机告一段落。只是对于中兴来说,虽死里逃生,但代价惨重。巨额罚款将让中兴未来至少五年白干。在倍感掣肘的同时,始终有一个问题萦绕在中国人的脑海:中美在高科技制造业之间的差距到底有多大?

作者简介:陈黎芳,华为董事。毕业于西北大学,1995年加入华为,历任公司北京代表处首席代表、国际营销部副总裁、国内营销管理办公室副主任、公共及政府事务部总裁、公司高级副总裁等。


华为公司董事、高级副总裁陈黎芳最近在华为新员工座谈会上讲话说到:“我们要正视美国的强大,看到差距,坚定地向美国学习,永远不要让反美情绪主导我们的工作。在社会上不要支持民粹主义,在内部不允许出现民粹,至少不允许它有言论的机会。全体员工要有危机感,不能盲目乐观,不能有狭隘的民族主义。”


为什么我们要坚定的向美国学习?真正的美国制造,你了解多少?


我们不要小富即安,我们不要以为手头有几个活钱就了不得,如果产业没有增长潜力,没有附加值,没有精钢钻,光做牛仔裤和运动鞋,不管做得多好,做得多大,都不可能赶上美国。都还是农民工进城。


想赶上美国,不但要有中国自己的通用电气,波音,也要有中国自己的诺斯洛普格拉曼,霍尼韦尔,洛克希德·马丁,雷神,汤普森·拉莫·伍尔德里奇,联合技术,利顿工业,达信,CSC,ITT ,联合防务,休斯电子,L-3通信,艾连特技术系统,哈里斯,罗克韦尔,阿尔康工业,韦里迪安,西利康图解计算,布兹·阿伦·哈密尔顿,普利迈克斯技术,米特里……EGG,DRS,泰里达因技术,列·谢格勒,装备支援系统,蒂坦,安特翁,AM General,电子数据系统,奥什科什,库比克等等,更要有中国自己的通用汽车,陶氏,亨斯曼,PPG ,伊士曼化工,孟山都,道康宁,惠普和安捷伦,IBM,泰科,英特尔,卡特彼勒,德尔福,杜邦,江森自控,思科,3M ,迪尔,固特异,施乐,艾默生,惠而浦,摩托罗拉,朗讯,辉瑞、罗氏、礼来等等。

上述这些企业加上普林斯顿,哈佛,耶鲁,斯坦福,伯克利,加州理工,麻省理工,芝加哥,哥伦比亚多等等大学才是美国综合国力的支柱,才是美国骄傲的本钱,才是美国强大的原因。


经过我们这30年奋力追赶,我们与美国距离虽然不是差十万八千里了,但是还差得远,二万五千里总是有的,举例来说,在复合材料领域,杜邦积累的工艺数据,就是目前我国已经掌握的数据25倍以上,在涡扇发动机领域,我国做完的材料和工艺试验数量,不过GE的5%而已。


其他领域差距同样大,尤其是微电子,精密仪表仪器(现在国内大企业没有安捷伦仪器的实验室都不好意思给别人打招呼),传感器,精细化工,复合材料,特种金属材料,精密陶瓷材料等等,差距不可以道里计。


单单是机械制造领域,我们在高档数控系统,数字化工具系统及量仪,高档DCS、FCS和PLC,涡扇发动机智能控制系统与美国就有20年的巨大差距。


在精密和智能仪器仪表与试验设备方面差距更大,在高精度、高稳定性、智能化压力、流量、物位、成份仪表与高可靠执行器,智能电网先进量测仪器仪表(AMI),材料分析精密测试仪器与力学性能测试设备,新型无损检测及环境、安全检测仪器,国防特种测试仪器等各类试验设备我们基本全部依靠进口,被瓦森纳协定禁运的,只能依靠隐蔽战线同志们冒险。

至于高可靠性力敏、磁敏等传感器,新型复合、光纤、MEMS、生物传感器,仪表专用芯片,色谱、光谱、质谱检测器件;高参数、高精密和高可靠性轴承、液压/气动/密封元件、齿轮传动装置及大型、精密、复杂、长寿命模具;高档(尤其是军品级别)电子器件及变频调速装置等等都只能依靠进口或特殊手段取得。


美国制造业目前结构的优化程度是超出大家想象的,石油煤炭这种依赖资源的产业占比很低,消耗能源的汽车产业占比也不高,让人意外的是化工和机械这两个产业,占比非常高,而且这两个产业,美国在技术上有绝对领先优势。2013年,化工产品(包括制药)+塑料橡胶占全部制造业产值的19.5%;食品饮料占10.8%;电脑电子占9%;金属材料占8.7%;机械产品占7.8%;汽车产品占6.1%;航天运输5.9%;其他产品4.5%;石油煤炭4.4%。


不要小看美国的制造业,没有美国制造业,我们的数控机床,电子工业,能源工业,精细化工业和部分军工产品全部或部分要歇菜或性能大打折扣。


从中美企业数据对比来看,这点表现更明显。我们以2016年中美世界500强企业进行来做个对比。


2016年财富世界500强榜单中,中国企业上榜数量再度增长至110家,仅次于美国,位居第二,并将拥有52家上榜企业的第三名日本,远远甩在了身后。如果拉长时间轴线,可以显著看到的是,大约从2008年起,中国进入了世界500强追赶的狂飙突进阶段,2011年上榜企业数量首次超越了日本,并且差距在逐渐拉大,现在的中国,更多在向美国看齐。


剖析这个巨大成就背后,事实的另一面是,相比于美国和日本,中国500强过于集中在基础性行业,包括能源、基建、金融等,在中国特色的经济制度下,垄断型央企是中国角逐世界500强的重要力量。大型金融机构面临收益拐点、企业从“量”转向“质”的艰难诉求……可以预见的2018年,以上问题仍然等待突围。


去掉银行,中国500强平均盈利远低于美国

中国的500强企业总营收也在2008年后出现了数倍的增长,2016年美国上榜企业134家,中国(含台湾、香港)达到110家,差距急剧缩小,但相比于美国而言,平均利润相差约40%。

选取的总样本为中国内地及香港地区的103家上榜企业,其中10家是银行,其总利润占据103家总利润的55%。除去银行的剩下93家企业,平均利润仅有15.9亿美元,相比全球上榜500强的平均利润29.6亿美元低了46%。

2016年世界500强最赚钱的50家公司榜单中,中美几乎瓜分了大半,其中,美国独占23家,包括苹果、摩根大通、伯克希尔-哈撒韦、富国银行、Gilead Sciences、威瑞森电信、花旗集团、Alphabet、埃克森美孚、美国银行、强生、沃尔玛、美国电话电报公司、IBM、微软、英特尔、房利美、甲骨文、通用汽车、思科、华特迪士尼、二十一世纪福克斯、康卡斯特电信。


中国内地有11家,包括工行、建行、农行、中国银行、交行、国家电网、中国移动、招行、中国平安、浦发银行、兴业银行。值得指出的是,美国的上榜企业主要分布在TMT领域,而中国最赚钱的企业则大半是银行。

最赚钱的10家公司,5家来自美国,4家来自中国,毫无意外,中国的4家正是工农中建国有四大银行。


结构升级诊断:中美仍有巨大鸿沟

中国的资源类企业、基建地产、银行等所占比重最大,这些领域中大多数是享受诸多行政垄断福利的国企;而美国则在生物医药、TMT和服务业拥有明显的优势。


两国的上榜制造企业数量相同,其中,中国有6家为汽车制造企业,共盈利114亿美元,而美国仅通用和福特利润就已达到171亿美元,这也某种程度反映出,在整合与影响全球价值链能力的维度上,中国还远在美国之后。

排名增长最快的公司中,美国的Gilead Sciences位列第二。2014年这家生物制药公司尚未进入世界500强榜单,2015年排第478名,2016年则上升至316名。


值得注意的是,Gilead Sciences的利润率高达55.5%。前述榜单也显示,此类以研发驱动为主的生物医药公司是美国500强的主要贡献力量之一。相比之下,中国的排名增长最快公司中粮集团,则是一家主营业务包括食品生产、地产开发等在内的“传统型企业”。

除去银行等各类金融机构,美中两国的利润率排名中,位列第一的分别是Gilead Sciences公司和恒大集团,美国的甲骨文、苹果、Alphabet、高通、英特尔等科技公司的利润率均超过了20%;Gilead Sciences、安进、强生、辉瑞制药等医药健康类公司也占据了较多高利润率公司的席位。而中国的非金融机构利润率排名最靠前的是恒大集团,其次是万科。

苹果和华为无疑是美、中两国最耀眼的科技企业明星,两家公司均在过去一年保持了高速增长,成为两国各自在世界500强榜单上最赚钱的科技公司,但相比之下,无论从营收、利润还是利润率的角度来看,华为目前仍落后了一大截,但在研发投入上,华为在2015年超过了苹果。

研发投入某种程度上是科技类公司抢占未来高地的一项先行指标。2015年,美国的科技企业中,英特尔位居研发投入第一,进入“无人区”的华为在这一项上已经追到了前列,与英特尔的差距并不大。但值得注意的是,美国的微软、谷歌、亚马逊等可与英特尔一起归属于研发投入“第一梯队”,相比之下,华为在中国的表现却有些“一枝独秀”。


中国大公司竞争力排行榜

在上榜企业中,去掉净利润亏损的,去掉2016年在500强中的排名低于2015年的,再去掉盈利模式上有优势的金融公司,我们可以得到一个在实体经济领域最高质量的中国500强企业名单; 这10家企业,广泛的分布在能源、石化、通信、汽车、运输、基建、房地产以及其他综合领域,集中的体现了中国企业的综合竞争能力。

中国内地有16家金融机构进入世界500强,其中以银行为主要代表,而与美国银行业最赚钱的富国银行相比,中国金融企业的盈利指标仍显露出一定优势。

圆形谷仓 马林维尔的Fromme-Birney Round Barn博物馆的内顶,堪萨斯州,美国 (© Garret Suhrie/Tandem Stills + Motion)


 
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